午夜旋律

特纳（德克斯特·戈登 Dexter Gordon 饰）曾经是一位非常著名的萨克斯管演奏家，如今已是高龄的他躲藏在纽约的高档夜总会里，为前来娱乐的客人演奏。无法忍受冷落的特纳最终离开夜总会前往巴黎，加入了第一批黑人音乐家团体，在几次非常成功的演出后迅速成名。 弗朗西斯（弗朗索瓦·克鲁塞 François Cluzet 饰）是一名穷困潦倒的广告设计师，他被特纳的表演深深吸引。一次偶然的机会，两人相遇了。弗朗西斯震惊地发现，特纳在生活中几乎没有自理能力，总是被坏女人欺骗。于是，弗朗西斯为特纳租了一间小公寓，并在那里照顾他的日常生活。