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电影分为三部短片。 《公爵》：立花香子（由香饰演）从小养的爱犬去世了，这让香子十分伤心。就连走在路上，只要想到爱犬的模样，香子就开始无视别人的目光，流下了大颗大颗的泪水。哭泣的香子引起了一个男孩的注意。 《十八岁的夏天》：惠美子（神月有沙饰演）在河堤上作画，遇到了名为三生慎也（石垣优真饰演）的青年。青年对充满神秘感的惠美子产生了浓厚的兴趣，两人在偶然中开始了同居生活。 《月之滴》：装扮师佐藤达夫（石谷茂饰演）偶然收留了被爱人抛弃的女子玲爱（藤原纪香饰演）。当他结束一天的工作回到家时，发现早就该离开的何李艾正在家里等着他。