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程浩（吴镇宇 饰）、姚嘉诚（温兆伦 饰）、杨志彪（陶大宇 饰）是生活在同一个村子的不良少年，三人整天混在一起，生活混沌却也充满快乐。最后，习以为常的三人被坑，程浩自告奋勇为姚嘉诚和杨志彪顶罪，最终进入少年管教所。 程浩的义气感动了姚嘉诚，他发誓以后不再胡闹，做个好人。然而杨志彪却不这么认为，相反他的坏事越做越坏，最后成了毒贩，三人分道扬镳，再无联系。出狱后的程浩，无论是感情还是事业，都非常不顺心，机缘巧合之下，他和杨志彪重逢。两人一拍即合，两人走上了贩毒之路。